Agente de IA Seguro · Comercial
IA aplicada ao
funil que você usa para decidir
Um especialista configurado para manter o funil atualizado, garantir próximo passo datado em cada oportunidade, preparar proposta e entregar previsão sem otimismo.
Empresas que confiam na UPX
Capacidades
O que o Agente Comercial
pode fazer
Principais frentes de atuação do Agente de IA para Comercial e Vendas no seu time.
Higiene do funil
Aponta oportunidade parada, sem próximo passo ou com data vencida.
Registro da conversa
Transforma a reunião em histórico no CRM, com o combinado.
Preparação de proposta
Monta a proposta no modelo da casa com os dados da conta.
Follow-up datado
Garante que cada oportunidade tenha o próximo passo marcado.
Previsão de receita
Projeta o fechamento a partir do que o CRM registra.
Pesquisa de conta
Reúne o contexto público do prospect antes da reunião.
Skills
Capacidades que compõem o especialista
Skills adicionam capacidades específicas ao Agente de IA Seguro de acordo com os processos que ele precisa executar.
- Auditoria de funil
- Varre as oportunidades e lista o que está sem próximo passo.
- Registro no CRM
- Escreve o histórico da conversa e atualiza o estágio.
- Montagem de proposta
- Preenche o modelo com dados da conta para revisão.
Como funcionaDo lead novo
Do lead novo
à previsão que se sustenta
Conecte suas fontes, defina o que o agente pode fazer e deixe o funil ficar em dia dentro das regras do seu time.
- Conecte o CRM e os canais
- O agente trabalha com o que o time já registra.Conecte o CRM, a caixa de entrada e o canal do time para que o Agente de IA Seguro tenha acesso apenas ao que precisa para manter o funil em dia.
- Peça o trabalho
- Fale com o agente em linguagem natural.Peça a auditoria do funil, o registro da reunião ou a proposta de uma conta pelos canais disponíveis. O agente entende o contexto, aplica as skills configuradas e segue o processo comercial do time.
- O agente prepara. O vendedor fecha.
- Da preparação ao fechamento, com controle.O agente registra, cobra e monta material dentro das permissões definidas. Negociar, conceder desconto e assinar continuam com o vendedor e com quem tem alçada.
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Integrações
Conectado ao CRM e aos canais do time
O Agente de IA Comercial pode consultar seu funil e executar tarefas nos sistemas que sua equipe já utiliza.
Pipedrive 
Fluxo
O que entra,
o que o agente faz e o que sai
Do CRM desatualizado à previsão confiável, seguindo o processo e as permissões do seu time.
Entradas
- Base de oportunidadesCRM
- Histórico da contaLOG
- Modelo de propostaDOCX
Processamento
Agente de IA Seguro
Processando a tarefa
- Ler
- Conferir
- Priorizarem execução
- Preparar
Skill aplicadaRegra comercial verificada
Saída
Concluído
Funil preparado
- Oportunidades sem próximo passo listadas
- Histórico registrado no CRM
- Proposta pronta para revisão
Controle
Você define até onde o Agente pode agir
Diferentes ações podem operar com níveis diferentes de autonomia, sempre dentro do processo comercial do seu time.
- 1
Consulta
Lê o funil e o histórico e responde com a referência.
- 2
Prepara
Registra a conversa e monta a proposta para revisão.
- 3
Solicita revisão
Aguarda aprovação antes de falar com o cliente.
- 4
Executa
Realiza a ação dentro dos limites definidos.
Os níveis são configurados por tipo de ação. Conceder desconto, aprovar condição comercial e assinar contrato permanecem sempre com quem tem alçada.
Comece agora
Coloque um Agente de IA Seguro para trabalhar.
Comece pela plataforma ou escolha o plano que acompanha o ritmo da sua operação.
Segurança e conformidade
Segurança que pode ser verificada.
Certificações e atestados
A UPX mantém SOC 2 Type II e ISO 27001, com auditoria independente sobre seus controles de segurança da informação.
Privacidade e regulamentação
- LGPD
- As operações seguem a Lei nº 13.709/2018. Nos contratos de Agentes de IA, a UPX atua como operadora; a base legal permanece com a sua empresa.
- Zero Data Retention
- Política de produto, não certificação: com provedores e configurações compatíveis, o conteúdo processado não permanece retido após a execução.
- Retenção e exclusão
- A política de retenção é definida por contrato. Encerrado o contrato, os dados são apagados no prazo acordado.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre o Agente Comercial
O que times comerciais costumam perguntar antes de colocar um agente no funil.
A previsão vai refletir a expectativa do vendedor?
Não. A previsão sai do que o CRM registra: estágio, valor, data e histórico de interação. Quando o dado não sustenta a data prometida, o agente mostra a divergência em vez de repetir o otimismo.Ele fala com o cliente?
Só se você liberar essa ação. O padrão é preparar o e-mail e a proposta e deixar prontos para revisão. Falar com o cliente é ação sensível e fica sob aprovação até que o time decida o contrário.Ele concede desconto para fechar?
Não. O agente monta a proposta na condição padrão e sinaliza quando o pedido do cliente sai da política. Conceder desconto e aprovar condição comercial exigem alçada humana.Como ele trata prospecção e LGPD?
O agente trabalha com as bases e os consentimentos que a empresa já tem, dentro da política comercial definida. Ele não faz disparo em massa a base comprada nem contorna preferência de contato registrada.Os dados dos clientes são usados para treinar modelos?
Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.Conseguimos auditar o que o agente fez?
Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi consultado, o que foi proposto, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.Quanto tempo leva para colocar em operação?
Depende do estado do CRM. Conectar o funil e começar pela auditoria de próximo passo é rápido; proposta e previsão vêm quando o registro estiver confiável.
Agente de IA Seguro
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