Agente de IA Seguro · CRM e Automação
IA aplicada à receita da sua base
Um especialista configurado para montar fluxos de lifecycle, segmentar por RFM, diagnosticar entregabilidade e manter a higiene do CRM — com sua aprovação antes de qualquer envio.
Empresas que confiam na UPX
Capacidades
O que o Agente de CRM pode fazer
Principais frentes de atuação do Agente de IA de CRM e Automação de Marketing na sua operação.
Fluxos de lifecycle
Desenha boas-vindas, carrinho abandonado, pós-compra e reativação com o gatilho de cada etapa.
Segmentação RFM
Separa a base por recência, frequência e valor e nomeia cada segmento.
Copy com teste A/B
Redige as variações e declara a hipótese e a métrica de decisão de cada teste.
Diagnóstico de entregabilidade
Confere SPF, DKIM e DMARC e aponta o que derruba a reputação do domínio.
Lead scoring
Pontua contatos pelos critérios que o time definiu e mostra a conta.
Higiene de base
Detecta duplicados, endereços inválidos e contatos sem opt-in válido.
Skills
Capacidades que compõem o especialista
Skills adicionam capacidades específicas ao Agente de IA Seguro de acordo com os processos que ele precisa executar.
- Desenho de fluxo
- Monta a sequência com gatilho, espera e regra de saída de cada etapa.
- Recorte de público
- Separa a base por comportamento e devolve o tamanho de cada segmento.
- Auditoria de entrega
- Confere autenticação do domínio e isola a causa do bounce.
Do segmento ao envio, com aprovação antes do disparo
Conecte o CRM e a plataforma de envio, defina o que o agente pode fazer e deixe o trabalho acontecer dentro dos limites da sua operação.
- Conecte CRM e plataforma de envio
- O agente trabalha onde a base já vive.Conecte o HubSpot ou o Mailchimp, a planilha de base e o canal de atendimento para que o Agente de IA Seguro tenha acesso apenas ao que precisa para segmentar e preparar as campanhas.
- Peça o trabalho
- Fale com o agente em linguagem natural.Solicite o fluxo de reativação, o recorte RFM da base ou o diagnóstico de entregabilidade. O agente entende o contexto, aplica as skills configuradas e segue as regras da operação.
- O agente prepara. Você aprova o envio.
- Nenhuma mensagem sai sozinha.O agente segmenta, redige e configura dentro das permissões definidas. Disparar campanha, alterar fluxo em produção e excluir contato continuam exigindo aprovação humana.
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Integrações
Conectado às plataformas onde sua base já está
O Agente de CRM pode consultar contatos e executar tarefas nos sistemas que sua equipe já utiliza.
Fluxo
O que entra, o que o agente faz e o que sai
Da base bruta de contatos à campanha pronta para aprovação, seguindo as regras e permissões da sua operação.
Entradas
- Contatos e interaçõesAPI
- Histórico de compraCSV
- Política de opt-inDOC
Processamento
Agente de IA Seguro
Processando a tarefa
- Ler
- Segmentar
- Redigirem execução
- Configurar
Saída
Concluído
Campanha preparada
- Segmento com tamanho
- Variações para teste
- Fluxo aguardando aprovação
Controle
Você define até onde o Agente pode agir
Diferentes ações podem operar com níveis diferentes de autonomia, sempre dentro das regras da sua operação.
- 1
Consulta
Lê contatos e interações e responde com a referência.
- 2
Prepara
Monta o segmento, as variações e o fluxo.
- 3
Solicita revisão
Aguarda validação de quem responde pela comunicação.
- 4
Executa
Realiza a ação dentro dos limites definidos.
Os níveis são configurados por tipo de ação, conforme a política de cada operação. Disparar campanha, ativar fluxo em produção e excluir contato permanecem sempre sob aprovação humana — envio não tem desfazer.
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Coloque um Agente de IA Seguro para trabalhar.
Comece pela plataforma ou escolha o plano que acompanha o ritmo da sua operação.
Segurança que pode ser verificada.
Certificações e atestados
A UPX mantém SOC 2 Type II e ISO 27001, com auditoria independente sobre seus controles de segurança da informação.
Privacidade e regulamentação
- LGPD
- As operações seguem a Lei nº 13.709/2018. Nos contratos de Agentes de IA, a UPX atua como operadora; a base legal permanece com a sua empresa.
- Zero Data Retention
- Política de produto, não certificação: todos os modelos de IA de mercado usados pelos Agentes têm ZDR em contrato, e o conteúdo processado não permanece retido após a execução.
- Retenção e exclusão
- A política de retenção é definida por contrato. Encerrado o contrato, os dados são apagados no prazo acordado.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre o Agente de CRM
O que as equipes costumam perguntar antes de colocar um agente para apoiar a automação de marketing.
O agente dispara campanha sozinho?
Não. Ele segmenta, redige e configura o fluxo, mas o envio exige aprovação de quem responde pela comunicação. Disparo não tem desfazer, então essa trava é padrão e vale para e-mail, WhatsApp e SMS.Funciona em qualquer plataforma de e-mail?
No HubSpot e no Mailchimp conectados o agente opera ao vivo, com sua aprovação. Nas demais plataformas ele entrega a especificação pronta para importar — segmento, copy e configuração do fluxo —, porque prometer operação sem integração seria prometer o que a plataforma não expõe.Como ele trata consentimento e descadastro?
A base é dado pessoal: o agente verifica opt-in válido antes de incluir contato em fluxo, respeita o descadastro e sinaliza registros sem base legal clara. Ele não contorna consentimento para aumentar alcance.O que ele faz pela entregabilidade?
Confere a autenticação do domínio (SPF, DKIM, DMARC), lê os bounces e isola a causa — endereço inválido, reputação, conteúdo. A correção de DNS é entregue como diagnóstico; publicar o registro continua com quem administra o domínio.Os dados da base são usados para treinar modelos?
Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.Conseguimos auditar o que o agente fez?
Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi consultado, o que foi proposto, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.Quanto tempo leva para colocar em operação?
Depende das plataformas envolvidas. O ponto de partida é conectar o CRM e a ferramenta de envio, e ampliar o escopo conforme os primeiros fluxos são aprovados.
Agentes customizados
Nós criamos e gerenciamos o agente da sua base
Do recorte RFM ao fluxo aprovado: montamos o agente que tira receita da base sem queimar a reputação do domínio.