O agente transmite as obrigações acessórias?

Não. A transmissão é ato do contador responsável, com o certificado digital do escritório ou do cliente. O agente acompanha o prazo, prepara o que é necessário e alerta antes do vencimento.

Ele assina o balanço ou emite parecer?

Não. O agente organiza os lançamentos, aponta pendências de conciliação e deixa o material pronto para análise. A assinatura e o parecer técnico continuam com o profissional habilitado.

Ele decide a classificação fiscal de um item?

Não. O agente pode apontar inconsistência em relação ao histórico do cliente ou às regras configuradas, mas a decisão tributária permanece com o contador.

Como ele cobra os documentos do cliente?

O agente identifica o que falta para fechar a competência e prepara a cobrança pelos canais conectados. O envio pode ser automático ou ficar sob aprovação, conforme o nível de autonomia definido.

Os dados dos nossos clientes são usados para treinar modelos?

Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.

Conseguimos auditar o que o agente fez?

Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi consultado, o que foi proposto, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.

Quanto tempo leva para colocar em operação?

Depende dos sistemas envolvidos. O ponto de partida é conectar o sistema contábil e configurar o agente para a rotina que mais consome tempo da equipe hoje.

Agente de IA Seguro · Escritório Contábil

IA aplicada à
rotina do seu escritório

Um especialista configurado para acompanhar prazos de obrigações, cobrar documentos do cliente, organizar o fechamento e manter os honorários sob controle.

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+1.400 integrações disponíveis

Empresas que confiam na UPX

Capacidades

O que o Agente para Escritório Contábil
pode fazer

Principais frentes de atuação do Agente de IA para Escritório Contábil na sua operação.

Calendário de obrigações

Acompanha os prazos de cada cliente e alerta antes do vencimento.

Cobrança de documentos

Persegue o que falta para fechar a competência e registra o retorno.

Preparação do fechamento

Organiza os lançamentos e aponta o que está pendente de conciliação.

Conferência de movimento

Cruza extrato, notas e lançamentos e sinaliza divergências.

Controle de honorários

Monitora contratos, reajustes e faturas em aberto por cliente.

Atendimento à carteira

Responde dúvidas recorrentes com base nos documentos do próprio cliente.

Skills

Capacidades que compõem o especialista

Skills adicionam capacidades específicas ao Agente de IA Seguro de acordo com os processos que ele precisa executar.

Explorar skills

Controle de prazos: Acompanha o calendário de obrigações de toda a carteira.
Cobrança de documentos: Identifica o que falta por cliente e persegue o pendente.
Conciliação: Cruza extratos e lançamentos e aponta divergências.

Como funciona

Do documento ao fechamento,
com revisão em cada etapa

Conecte seus sistemas, defina o que o agente pode fazer e deixe o acompanhamento acontecer dentro dos limites do seu escritório.

Conecte sistema contábil e canais: O agente trabalha onde a carteira já é gerida.Conecte o sistema contábil, as planilhas de controle e os canais com o cliente para que o Agente de IA Seguro tenha acesso apenas ao que precisa para acompanhar cada competência.
Peça o trabalho: Fale com o agente em linguagem natural.Solicite o status das obrigações, a lista de documentos pendentes ou a posição dos honorários pelos canais disponíveis. O agente entende o contexto, aplica as skills configuradas e segue as regras do escritório.
O agente prepara. O contador assina.: Do preparo à transmissão, com controle.O agente organiza, confere e cobra dentro das permissões definidas. Transmitir obrigação, assinar balanço e decidir classificação fiscal continuam com o profissional responsável.

Integrações

Conectado aos sistemas que seu escritório já usa

O Agente de IA para Escritório Contábil pode consultar sua carteira e executar tarefas nos sistemas que sua equipe já utiliza.

Conta Azul
Omie

Explorar integrações

Fluxo

O que entra,
o que o agente faz e o que sai

Do documento bruto ao fechamento preparado, seguindo as regras e permissões do seu escritório.

Entradas

Extrato bancárioCSV
Notas fiscaisXML
Calendário fiscalDOC

Processamento

Agente de IA Seguro

Processando a tarefa

Ler
Conciliar
Conferirem execução
Preparar

Skill aplicadaRegras verificadas

Saída

Concluído

Fechamento preparado

Documentos pendentes listados
Divergências apontadas
Prazos próximos sinalizados

Controle

Você define até onde o Agente pode agir

Diferentes ações podem operar com níveis diferentes de autonomia, sempre dentro das regras do seu escritório.

1
Consulta
Lê documentos e lançamentos e responde com a referência.
2
Prepara
Organiza o fechamento e aponta pendências.
3
Solicita revisão
Aguarda validação do contador responsável.
4
Executa
Realiza a ação dentro dos limites definidos.

Os níveis são configurados por tipo de ação, conforme a política de cada escritório. Transmitir obrigação acessória, assinar balanço e definir classificação fiscal permanecem sempre sob decisão do contador responsável.

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Comece pela plataforma ou escolha o plano que acompanha o ritmo da sua operação.

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Segurança e conformidade

Segurança que pode ser verificada.

Certificações e atestados

A UPX mantém SOC 2 Type II e ISO 27001, com auditoria independente sobre seus controles de segurança da informação.

Explorar segurança

Privacidade e regulamentação

LGPD: As operações seguem a Lei nº 13.709/2018. Nos contratos de Agentes de IA, a UPX atua como operadora; a base legal permanece com a sua empresa.
Zero Data Retention: Política de produto, não certificação: com provedores e configurações compatíveis, o conteúdo processado não permanece retido após a execução.
Retenção e exclusão: A política de retenção é definida por contrato. Encerrado o contrato, os dados são apagados no prazo acordado.

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre o Agente para Escritório Contábil

O que os escritórios costumam perguntar antes de colocar um agente para apoiar a rotina.

O agente transmite as obrigações acessórias?
Não. A transmissão é ato do contador responsável, com o certificado digital do escritório ou do cliente. O agente acompanha o prazo, prepara o que é necessário e alerta antes do vencimento.
Ele assina o balanço ou emite parecer?
Não. O agente organiza os lançamentos, aponta pendências de conciliação e deixa o material pronto para análise. A assinatura e o parecer técnico continuam com o profissional habilitado.
Ele decide a classificação fiscal de um item?
Não. O agente pode apontar inconsistência em relação ao histórico do cliente ou às regras configuradas, mas a decisão tributária permanece com o contador.
Como ele cobra os documentos do cliente?
O agente identifica o que falta para fechar a competência e prepara a cobrança pelos canais conectados. O envio pode ser automático ou ficar sob aprovação, conforme o nível de autonomia definido.
Os dados dos nossos clientes são usados para treinar modelos?
Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.
Conseguimos auditar o que o agente fez?
Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi consultado, o que foi proposto, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.
Quanto tempo leva para colocar em operação?
Depende dos sistemas envolvidos. O ponto de partida é conectar o sistema contábil e configurar o agente para a rotina que mais consome tempo da equipe hoje.

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