Agente de IA Seguro · Tributário
IA aplicada à sua estratégia tributária
Um especialista configurado para comparar regimes com os números da sua empresa, triar créditos com dossiê de evidências e manter o calendário de obrigações à vista — para você chegar preparado à conversa com o contador.
Empresas que confiam na UPX
Capacidades
O que o Especialista Tributário pode fazer
Principais frentes de atuação do Agente de IA Especialista Tributário na sua operação.
Comparação de regimes
Projeta Simples, Presumido e Real sobre o faturamento e a estrutura da empresa.
Triagem de créditos
Levanta créditos possíveis e monta o dossiê com a evidência de cada um.
Calendário de obrigações
Mantém os prazos à vista e sinaliza o que se aproxima do vencimento.
Leitura de notas
Organiza entradas e saídas por CFOP e aponta o que destoa do padrão.
Preparação da reunião
Consolida as perguntas e os números para a conversa com o contador.
Histórico de cenários
Guarda cada comparação feita, com a premissa e a data que a sustentam.
Skills
Capacidades que compõem o especialista
Skills adicionam capacidades específicas ao Agente de IA Seguro de acordo com os processos que ele precisa executar.
- Projeção de cenário
- Aplica cada regime aos números reais e mostra a diferença.
- Montagem de dossiê
- Reúne a evidência documental de cada crédito levantado.
- Controle de prazo
- Acompanha o calendário e antecipa o que vence.
Dos números ao cenário, com o contador decidindo
Conecte seus sistemas, defina o que o agente pode fazer e deixe a preparação acontecer dentro dos limites da sua empresa.
- Conecte o financeiro e o fiscal
- O agente trabalha com os seus números.Conecte o ERP, a planilha de faturamento e a base de notas para que o Agente de IA Seguro tenha acesso apenas ao que precisa para montar os cenários.
- Peça o trabalho
- Fale com o agente em linguagem natural.Solicite a comparação de regimes, o levantamento de créditos ou o calendário do trimestre pelos canais disponíveis. O agente entende o contexto, aplica as skills configuradas e segue as regras da empresa.
- O agente prepara. O contador decide.
- Nada é apurado nem transmitido pelo agente.O agente compara, evidencia e organiza dentro das permissões definidas. Apurar imposto, assinar e transmitir obrigação continuam com o contador responsável.
01
02
03
Integrações
Conectado aos sistemas onde seus números já estão
O Especialista Tributário pode consultar seus dados e executar tarefas nos sistemas que sua empresa já utiliza.
Fluxo
O que entra, o que o agente faz e o que sai
Do faturamento bruto ao comparativo de regimes, seguindo as regras e permissões da sua empresa.
Entradas
- Notas fiscaisXML
- Faturamento do períodoCSV
- Estrutura societáriaDOC
Processamento
Agente de IA Seguro
Processando a tarefa
- Ler
- Projetar
- Compararem execução
- Evidenciar
Saída
Concluído
Cenário preparado
- Regimes comparados sobre os seus números
- Créditos com dossiê de evidência
- Calendário de obrigações atualizado
Controle
Você define até onde o Agente pode agir
Diferentes ações podem operar com níveis diferentes de autonomia, sempre dentro das regras da sua empresa.
- 1
Consulta
Lê notas e faturamento e responde com a referência.
- 2
Prepara
Projeta os cenários e monta o dossiê.
- 3
Solicita revisão
Aguarda a análise do contador.
- 4
Executa
Realiza a ação dentro dos limites definidos.
Os níveis são configurados por tipo de ação. Apurar imposto, assinar e transmitir obrigação acessória e alterar regime tributário permanecem sempre sob decisão do contador responsável.
Comece agora
Coloque um Agente de IA Seguro para trabalhar.
Comece pela plataforma ou escolha o plano que acompanha o ritmo da sua operação.
Segurança que pode ser verificada.
Certificações e atestados
A UPX mantém SOC 2 Type II e ISO 27001, com auditoria independente sobre seus controles de segurança da informação.
Privacidade e regulamentação
- LGPD
- As operações seguem a Lei nº 13.709/2018. Nos contratos de Agentes de IA, a UPX atua como operadora; a base legal permanece com a sua empresa.
- Zero Data Retention
- Política de produto, não certificação: todos os modelos de IA de mercado usados pelos Agentes têm ZDR em contrato, e o conteúdo processado não permanece retido após a execução.
- Retenção e exclusão
- A política de retenção é definida por contrato. Encerrado o contrato, os dados são apagados no prazo acordado.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre o Especialista Tributário
O que donos e gestores costumam perguntar antes de colocar um agente para apoiar a área tributária.
O agente substitui o contador?
Não. Ele prepara a conversa: compara cenários com os seus números e organiza a evidência. Decidir o regime, apurar o imposto e transmitir a obrigação continuam com o contador responsável.Ele transmite declaração ou guia?
Não. O agente acompanha o calendário e sinaliza o que vence, mas não assina nem transmite nada. A transmissão é ato do profissional habilitado.Como ele compara os regimes?
Aplicando cada regime ao faturamento e à estrutura reais da empresa, a partir dos dados dos sistemas conectados. Cada cenário fica registrado com a premissa e a data — o que permite revisar a conta quando a regra ou o faturamento mudam.O que é o dossiê de créditos?
A lista de créditos possíveis acompanhada do documento que sustenta cada um. O agente levanta e evidencia; a decisão de aproveitar o crédito é do contador, que avalia o risco da tese.Os dados fiscais são usados para treinar modelos?
Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.Conseguimos auditar o que o agente fez?
Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi consultado, o que foi proposto, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.Quanto tempo leva para colocar em operação?
Depende dos sistemas envolvidos. O ponto de partida é conectar o ERP e a base de notas, e ampliar o escopo conforme os cenários passam a ser usados na conversa com o contador.
Agentes customizados
Nós criamos e gerenciamos o agente da sua área tributária
Da comparação de regimes ao dossiê de créditos: montamos o agente que prepara a conversa com o contador.