Agente de IA Seguro · Financeiro
IA aplicada às
rotinas financeiras
Um especialista configurado para analisar informações, preparar processos e executar tarefas financeiras dentro das regras, permissões e sistemas definidos pela empresa.
Empresas que confiam na UPX
Capacidades
O que o Agente Financeiro
pode fazer
Principais frentes de atuação do Agente de IA Financeiro na sua operação.
Contas a pagar
Organizar documentos, conferir informações e preparar pagamentos para aprovação.
Contas a receber
Acompanhar vencimentos, identificar pendências e preparar ações de cobrança.
Conciliação
Comparar informações de diferentes fontes e identificar divergências.
Documentos financeiros
Extrair e estruturar informações de notas, comprovantes, faturas e outros documentos.
Relatórios
Consolidar dados e preparar relatórios financeiros recorrentes.
Consultas
Responder perguntas operacionais com base em dados autorizados.
Skills
Capacidades que compõem o especialista
Skills adicionam capacidades específicas ao Agente de IA Seguro de acordo com os processos que ele precisa executar.
- Leitura de documentos
- Extrai e estrutura informações de arquivos e documentos.
- Conferência de informações
- Compara valores, dados e documentos.
- Conciliação
- Identifica divergências entre diferentes fontes.
Como funcionaDo pedido à execução,
Do pedido à execução,
com controle em cada etapa
Conecte suas ferramentas, defina o que o agente pode fazer e deixe o trabalho acontecer dentro dos limites da sua empresa.
- Conecte às ferramentas da empresa
- O agente trabalha onde o seu time já trabalha.Conecte sistemas, dados e ferramentas da operação para que o Agente de IA Seguro tenha acesso apenas ao que precisa para executar cada tarefa.
- Peça o trabalho
- Fale com o agente em linguagem natural.Solicite uma análise, consulta ou tarefa pelos canais disponíveis. O agente entende o contexto, aplica as skills configuradas e segue as regras definidas pela empresa.
- O agente executa. Você mantém o controle.
- Da solicitação à execução, com segurança.O agente consulta sistemas, processa informações e executa ações dentro das permissões definidas. Quando necessário, etapas sensíveis aguardam aprovação humana antes de continuar.
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Integrações
Conectado às ferramentas que fazem parte da sua operação financeira
O Agente de IA Financeiro pode consultar informações e executar tarefas nos sistemas que sua empresa já utiliza.
Fluxo
O que entra,
o que o agente faz e o que sai
Da informação bruta ao resultado, seguindo as regras e permissões da sua empresa.
Entradas
- Nota fiscalPDF
- FaturaPDF
- PlanilhaXLSX
Processamento
Agente de IA Seguro
Processando a tarefa
- Extrair
- Comparar
- Validarem execução
- Preparar
Skill aplicadaRegras verificadas
Saída
Concluído
Resultado preparado
- Divergências identificadas
- Relatório preparado
- Ação pronta para aprovação
Controle
Você define até onde o Agente pode agir
Diferentes ações podem operar com níveis diferentes de autonomia, sempre dentro das regras da sua empresa.
- 1
Consulta
Analisa informações e responde.
- 2
Prepara
Organiza dados e sugere ações.
- 3
Solicita aprovação
Aguarda validação quando necessário.
- 4
Executa
Realiza a ação dentro dos limites definidos.
Os níveis são configurados por tipo de ação, conforme a política de cada empresa.
Comece agora
Coloque um Agente de IA Seguro para trabalhar.
Comece pela plataforma ou escolha o plano que acompanha o ritmo da sua operação.
Segurança e conformidade
Segurança que pode ser verificada.
Certificações e atestados
A UPX mantém SOC 2 Type II e ISO 27001, com auditoria independente sobre seus controles de segurança da informação.
Privacidade e regulamentação
- LGPD
- As operações seguem a Lei nº 13.709/2018. Nos contratos de Agentes de IA, a UPX atua como operadora; a base legal permanece com a sua empresa.
- Zero Data Retention
- Política de produto, não certificação: com provedores e configurações compatíveis, o conteúdo processado não permanece retido após a execução.
- Retenção e exclusão
- A política de retenção é definida por contrato. Encerrado o contrato, os dados são apagados no prazo acordado.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre o Agente Financeiro
O que as equipes de finanças costumam perguntar antes de colocar um agente para operar.
O agente executa pagamentos sozinho?
Não por padrão. Ações de maior impacto, como efetivar um pagamento, ficam sob aprovação humana. Você define por tarefa o que ele executa direto e o que exige validação de alguém autorizado.Ele se conecta ao ERP que já usamos?
Sim. O agente opera nos sistemas que a empresa já utiliza, como SAP, Oracle ERP Cloud, TOTVS e Conta Azul, além de planilhas e repositórios de documentos. As permissões definem o que ele pode consultar e onde pode executar ações.Como ele lida com notas fiscais e comprovantes?
O agente extrai e estrutura as informações desses documentos, confere os dados contra o que já existe nos sistemas e sinaliza divergências para a equipe revisar.E se ele encontrar uma divergência na conciliação?
Ele não decide sozinho o que fazer. A divergência é registrada e encaminhada para a pessoa responsável, com o contexto do que foi comparado e onde os valores não bateram.Os dados financeiros são usados para treinar modelos?
Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.Conseguimos auditar o que o agente fez?
Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi feito, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.Quanto tempo leva para colocar em operação?
Depende dos sistemas envolvidos e das regras da sua operação. O ponto de partida é mapear as rotinas que ocupam mais tempo da equipe e configurar o agente para elas, ampliando o escopo conforme os resultados aparecem.
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