Agente de IA Seguro · Gestão
IA aplicada à
gestão do seu negócio
Um especialista configurado para triar a caixa de entrada, preparar suas reuniões, cobrar pendência de terceiro até fechar e entregar o número certo com fonte e data.
Empresas que confiam na UPX
Capacidades
O que o Agente para Gestão
pode fazer
Principais frentes de atuação do Agente de IA para Gestão Empresarial no seu dia.
Triagem da caixa de entrada
Separa o que exige sua decisão do que pode esperar.
Preparação de reunião
Monta pauta com histórico, pendências e decisões abertas.
Cobrança de pendência
Persegue o que está parado com terceiro até fechar.
O número na hora
Responde com o indicador e informa fonte, período e data.
Acompanhamento de contrato
Monitora vigência, reajuste e prazo de renovação.
Panorama da semana
Entrega um resumo do que avançou, travou e vence.
Skills
Capacidades que compõem o especialista
Skills adicionam capacidades específicas ao Agente de IA Seguro de acordo com os processos que ele precisa executar.
- Triagem de caixa de entrada
- Classifica por decisão necessária e prepara a resposta.
- Dossiê de reunião
- Reúne histórico, números e pendências do assunto.
- Consulta de indicador
- Devolve o número com fonte, período e data de apuração.
Como funcionaDa caixa cheia
Da caixa cheia
à decisão embasada
Conecte suas fontes, defina o que o agente pode fazer e deixe a preparação acontecer dentro dos limites da sua empresa.
- Conecte as fontes do negócio
- O agente trabalha com o que a empresa já tem.Conecte a caixa de entrada, a agenda, as planilhas de controle e a base de contratos para que o Agente de IA Seguro tenha acesso apenas ao que precisa para apoiar a gestão.
- Peça o trabalho
- Fale com o agente em linguagem natural.Peça a triagem do dia, o dossiê da reunião ou o número do mês pelos canais disponíveis. O agente entende o contexto, aplica as skills configuradas e segue as regras da empresa.
- O agente prepara. Você decide.
- Da preparação à decisão, com controle.O agente organiza, cobra e informa dentro das permissões definidas. Decidir, aprovar pagamento e assinar contrato continuam com quem responde pela empresa.
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Integrações
Conectado às fontes onde o negócio é decidido
O Agente de IA para Gestão pode consultar seus controles e executar tarefas nos sistemas que sua equipe já utiliza.
Google Calendar 
WhatsApp 
Fluxo
O que entra,
o que o agente faz e o que sai
Da informação espalhada ao material pronto para decidir, seguindo as regras e permissões da sua empresa.
Entradas
- Planilha de controleXLSX
- Histórico do clienteCRM
- Contrato vigentePDF
Processamento
Agente de IA Seguro
Processando a tarefa
- Ler
- Cruzar
- Conferirem execução
- Montar
Skill aplicadaFonte citada
Saída
Concluído
Material preparado
- Pauta com decisões abertas
- Números com fonte e período
- Pendências de terceiro listadas
Controle
Você define até onde o Agente pode agir
Diferentes ações podem operar com níveis diferentes de autonomia, sempre dentro das regras da sua empresa.
- 1
Consulta
Lê controles, contratos e históricos e responde com a fonte.
- 2
Prepara
Monta dossiê, pauta e rascunho de resposta.
- 3
Solicita revisão
Aguarda aprovação antes de cobrar ou enviar.
- 4
Executa
Realiza a ação dentro dos limites definidos.
Os níveis são configurados por tipo de ação. Decisão de negócio, aprovação de pagamento, assinatura de contrato e comunicação oficial permanecem sempre com uma pessoa responsável.
Comece agora
Coloque um Agente de IA Seguro para trabalhar.
Comece pela plataforma ou escolha o plano que acompanha o ritmo da sua operação.
Segurança e conformidade
Segurança que pode ser verificada.
Certificações e atestados
A UPX mantém SOC 2 Type II e ISO 27001, com auditoria independente sobre seus controles de segurança da informação.
Privacidade e regulamentação
- LGPD
- As operações seguem a Lei nº 13.709/2018. Nos contratos de Agentes de IA, a UPX atua como operadora; a base legal permanece com a sua empresa.
- Zero Data Retention
- Política de produto, não certificação: com provedores e configurações compatíveis, o conteúdo processado não permanece retido após a execução.
- Retenção e exclusão
- A política de retenção é definida por contrato. Encerrado o contrato, os dados são apagados no prazo acordado.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre o Agente para Gestão
O que donos de empresa e gerentes gerais costumam perguntar antes de colocar um agente no dia a dia.
O agente decide no meu lugar?
Não. Ele prepara o material que embasa a decisão: o histórico, os números com fonte e as pendências em aberto. A decisão é sua, e o agente registra o que foi decidido para o acompanhamento seguir.De onde vem o número que ele me entrega?
Das fontes que você conectou. O agente sempre informa de onde saiu, de qual período e quando foi apurado. Quando as fontes divergem, ele mostra a divergência em vez de escolher uma por conta.Isso substitui o meu contador ou o fechamento contábil?
Não. O agente trabalha com o gerencial para a decisão do dia a dia. A apuração oficial, a escrituração e as obrigações fiscais continuam com o profissional habilitado.Ele cobra meus fornecedores e clientes?
Prepara a cobrança com o histórico e deixa pronta para revisão. Se você liberar a ação, ele passa a enviar e registrar a resposta — e segue parando nos casos que você marcou como sensíveis.Os nossos dados são usados para treinar modelos?
Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.Conseguimos auditar o que o agente fez?
Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi consultado, o que foi proposto, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.Quanto tempo leva para colocar em operação?
Depende de quantas fontes entram. Começar pela caixa de entrada e por uma planilha de controle é rápido; o que leva tempo é combinar quais decisões exigem revisão.
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