Agente de IA Seguro · Sucesso do Cliente
IA aplicada à
carteira depois da venda
Um especialista configurado para conduzir o onboarding, acompanhar adoção, detectar sinal de churn com evidência e preparar o plano de ação antes da renovação.
Empresas que confiam na UPX
Capacidades
O que o Agente de CS
pode fazer
Principais frentes de atuação do Agente de IA para Atendimento e Sucesso do Cliente na sua carteira.
Onboarding conduzido
Acompanha cada etapa da implantação até o cliente usar.
Sinal de churn
Aponta queda de uso, chamado repetido e silêncio longo.
Plano de ação
Monta o próximo passo da conta com dono e data.
Preparação da renovação
Reúne histórico, valor entregue e pendência em aberto.
Saúde da carteira
Organiza as contas por risco e por atenção devida.
Registro da conversa
Transforma a reunião em histórico com o combinado.
Skills
Capacidades que compõem o especialista
Skills adicionam capacidades específicas ao Agente de IA Seguro de acordo com os processos que ele precisa executar.
- Leitura de adoção
- Cruza uso e chamado e aponta a conta que esfriou.
- Dossiê de renovação
- Reúne entrega, incidente e pendência do ciclo.
- Trilha de onboarding
- Acompanha etapa prevista e cobra o que travou.
Como funcionaDo contrato assinado
Do contrato assinado
à renovação preparada
Conecte suas fontes, defina o que o agente pode fazer e acompanhe a carteira sem depender de memória.
- Conecte as fontes da carteira
- O agente trabalha com o que o time já registra.Conecte o CRM, a ferramenta de chamados e os dados de uso para que o Agente de IA Seguro tenha acesso apenas ao que precisa para acompanhar a saúde das contas.
- Peça o trabalho
- Fale com o agente em linguagem natural.Peça as contas em risco, o status de um onboarding ou o dossiê da renovação pelos canais disponíveis. O agente entende o contexto, aplica as skills configuradas e cita a evidência de cada sinal.
- O agente aponta. O CS conversa.
- Da evidência à conversa, com controle.O agente acompanha, sinaliza e prepara dentro das permissões definidas. Falar com o cliente, negociar renovação e conceder condição continuam com o time e com quem tem alçada.
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Integrações
Conectado aos sistemas onde a carteira é atendida
O Agente de CS pode consultar seu histórico de contas e executar tarefas nos sistemas que sua equipe já utiliza.
Fluxo
O que entra,
o que o agente faz e o que sai
Do dado disperso à carteira sob controle, seguindo o processo e as permissões do seu time.
Entradas
- Dados de usoCSV
- Histórico de chamadosLOG
- Contrato do clientePDF
Processamento
Agente de IA Seguro
Processando a tarefa
- Ler
- Cruzar
- Classificarem execução
- Preparar
Skill aplicadaEvidência citada
Saída
Concluído
Carteira preparada
- Contas em risco com a evidência
- Plano de ação com dono e data
- Dossiê de renovação montado
Controle
Você define até onde o Agente pode agir
Diferentes ações podem operar com níveis diferentes de autonomia, sempre dentro do processo do seu time.
- 1
Consulta
Lê uso, chamado e contrato e responde com a evidência.
- 2
Prepara
Classifica risco e monta o plano de ação.
- 3
Solicita revisão
Aguarda aprovação antes de falar com o cliente.
- 4
Executa
Realiza a ação dentro dos limites definidos.
Os níveis são configurados por tipo de ação. Negociar renovação, conceder desconto e comunicar decisão contratual ao cliente permanecem sempre com quem tem alçada.
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Comece pela plataforma ou escolha o plano que acompanha o ritmo da sua operação.
Segurança e conformidade
Segurança que pode ser verificada.
Certificações e atestados
A UPX mantém SOC 2 Type II e ISO 27001, com auditoria independente sobre seus controles de segurança da informação.
Privacidade e regulamentação
- LGPD
- As operações seguem a Lei nº 13.709/2018. Nos contratos de Agentes de IA, a UPX atua como operadora; a base legal permanece com a sua empresa.
- Zero Data Retention
- Política de produto, não certificação: com provedores e configurações compatíveis, o conteúdo processado não permanece retido após a execução.
- Retenção e exclusão
- A política de retenção é definida por contrato. Encerrado o contrato, os dados são apagados no prazo acordado.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre o Agente de CS
O que times de CS e atendimento costumam perguntar antes de colocar um agente na carteira.
Como ele identifica risco de churn?
Cruzando o que as suas fontes mostram: queda de uso, chamado repetido sobre o mesmo tema, silêncio longo e pendência que não fecha. O sinal vem sempre com a evidência que o sustenta, para o time julgar.O sinal de risco é um veredito?
Não. É um alerta com contexto, e pode estar errado — uma queda de uso pode ser sazonalidade do cliente. A leitura da conta continua sendo do CS, que conhece a história que o dado não conta.Ele fala com o cliente da minha carteira?
Só se você liberar essa ação. O padrão é preparar a mensagem com o histórico e deixar pronta para revisão, porque a relação com a conta é do time, não do agente.Ele negocia a renovação?
Não. Ele monta o dossiê — valor entregue, incidentes do ciclo, pendências e histórico — para a conversa começar embasada. Negociar e conceder condição exigem alçada comercial.Os dados dos clientes são usados para treinar modelos?
Não. O conteúdo processado pelos Agentes de IA Seguros não é utilizado para treinar modelos da UPX nem de terceiros.Conseguimos auditar o que o agente fez?
Sim. Cada ação executada fica registrada: o que foi consultado, o que foi proposto, quando, em qual sistema e sob qual permissão. O histórico fica disponível para consulta e auditoria.Quanto tempo leva para colocar em operação?
Depende de onde o histórico está. Conectar o CRM e a ferramenta de chamados já permite a leitura de risco; os dados de uso melhoram a precisão quando entram.
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